
Как понять, что мне нужно?
Необходимо грамотное техническое задание. Т.е. будет документ, который устраивает и исполнителя, и заказчика. Техническое задание отображает интересы всех участников со стороны клиента. Обычно ТЗ разрабатывается в следующем составе: с нашей стороны - Бизнес-аналитик (человек, который понимает бизнес-процессы, знает возможности CRM), а со стороны заказчика - руководитель и 1-2 менеджера по продажам. Руководитель высказывает пожелания для системы контроля и управления, а менеджеры говорят, как сделать их работу удобной и эффективной. В таком формате мы получаем полноценный документ, который отображает все пожелания к системе, и на его основании можно качественно внедрить автоматизацию.